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中国大陆半导体行业走势分析及动态

文章出处:   作者:超高赔率的彩票平台-(500彩票)    人气: 发表时间:2019-08-12 21:44

  

中国大陆半导体行业走势分析及动态

  封测领域:近期,Facebook表示准备推出加密货币Libra及数位钱包Calibra,目前美国众议院金融服务委员会将召开听证会进行审查,若顺利通过,可望带动主流虚拟货币(如比特币、以太币等)价格上扬,也将拉升ASIC(特用芯片)之HPC(高效能运算)挖扩机等封测需求,使得台积电、日月光、Amkor、江苏长电、矽品等封测大厂2019年第三季营收将有新一波成长。歌尔股份上周指数走势良好,涨幅19.03%。歌尔股份是国内知名的MEMS传感器公司,主要从事声光电精密零组件、智能整机、高端装备的研发、制造和销售。目前,公司已经掌握MEMS芯片设计、低应力振膜生长技术、MEMS半导体封装等MEMS相关的核心技术。2019年4月24日,歌尔拟以自有资金出资总额1.346亿美元(约合人民币9.063亿元)购买MACOM Cayman持有的MACOM HK 51%的股权。交易完成后,MACOM HK成为公司控股子公司,公司借此进入新一代无线通信射频芯片及模组市场。但近期,公司发布公告称,全资子公司香港歌尔与MACOM Technology、MACOM Cayman、MACOM HK签署了《股权购买终止协议》,公司进军射频芯片市场或将中断。材料领域:2019年以来,半导体材料市场需求疲弱态势愈加明显。硅晶圆报价从2016年0.67美元每平方英寸调升至2018年0.9美元每平方英寸。然而随着各晶圆厂相继在2018年第四季传出订单能见度下降的噪声后,硅晶圆大厂也开始面临被客户重新议价的压力,全球硅晶圆市占第三及第六的环球晶圆及合晶于2019年6月法说会上,其论述也不约而同印证此市场状况,综合产业景气不佳及近期日韩贸易战开打等因素,2019年半导体材料产业难免会受到冲击。今年6月紫光国微宣布拟购买紫光联盛100%股权,标的资产的价格初步约定为180亿元,紫光联盛旗下核心资产Linxens是全球销售规模最大的智能安全芯片组件生产厂商之一,与紫光国微的智能安全芯片业务属产业链上下游。 7月22日,合肥经开区空港集成电路产业园的合盟精密工业(合肥)有限公司成为园区第一家正式运营企业,将在高端硅零部件产品方面填补国内空白。上周,费城半导体指数上涨4.59%,高于纳斯达克指数2.33个百分点;台湾半导体指数上涨1.39%,高于台湾资讯科技指数0.59个百分点;中国大陆半导体指数上涨5.69%,高于A股指数4.99个百分点。上周中国大陆半导体指数中,有46家公司上涨,18家公司下跌。其中,涨幅比较大的公司有歌尔股份(+19.03%)、圣邦股份(+14.28%)、华虹半导体(+13.85%)、聚灿光电(+13.65%)等。光刻胶方面,晶瑞股份承担的02国家重大专项光刻胶项目已通过国家重大专项办的验收。其生产的i线光刻胶已向中芯国际、扬杰科技、福顺微电子等客户供货,在上海中芯、深圳中芯、吉林华微等知名半导体厂进行测试;此外,晶瑞股份还开发了系列功能性材料用于光刻胶产品配套,为客户提供了完善的技术解决方案。随着5G手机逐渐普及,集成电路产业将再迎利好。芯片制造以及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链各环节的骨干龙头公司面临较好发展机会。近两个月,晶瑞股份还宣布了两项投资/收购事项。6月中旬,晶瑞股份宣布拟在湖北省潜江市投资建设微电子材料项目,暖气片循环超导液。项目总投资15.2亿元,主要生产光刻胶及其相关配套的功能性材料、电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子材料等。设计领域:5G的到来会催生大量物联网、车联网、VR、AI的需求,这块市场目前仍处于酝酿期,对芯片设计产业的发展持续利好。7月25日,阿里旗下芯片公司平头哥正式发布首款产品玄铁910。玄铁910基于RISC-V开源架构开发,可以用于设计制造高性能端上芯片,应用于5G、人工智能以及自动驾驶等领域,阿里意在瞄准未来比手机、电脑更广泛的物联网领域。华为或在今年年底推出搭载鸿蒙系统的智能手机 售价大约2000元主要面向中低端市场目前,经开区围绕存储芯片打造集成电路产业生态系统,已汇聚兆易创新、通富微电、韩国美科、康佳半导体等20余家知名企业集聚发展,打造国内领先的、具有国际知名度的、业界具有重要影响力的中国“新芯之都”。财报显示,晶瑞股份上半年业务收入与上年同期相比略有增长,利润出现下滑。报告期内,晶瑞股份实现营业总收入3.75亿元,同比增长2.24%;实现归属于上市公司股东的净利润1443.87万元,同比下降39.62%。财务方面,紫光国微表示上半年财务状况良好,总资产59.94亿元,归属于上市公司股东的所有者权益39.72亿元,资产负债率33.59%。投资项目方面,晶瑞股份眉山年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目上半年处于开工建设阶段,电子级硫酸改扩建项目现已完成主体设备的定制建造和安装准备。 7月23日,紫光国微在互动平台上回复投资者问题时透露,公司参股子公司紫光同创的FPGA产品已经小批量销售,新一代的产品正在持续开发中,智能门锁芯片目前还处于市场推广阶段,至于收购紫光联盛的资产重组,目前中介机构正在展开尽职调查、审计评估等工作。(一)紫光国微上半年净利润同比增长61.02%,FPGA产品已小批量销售紫光国微这次业绩快报披露的经营业绩符合此前预期。今年一季报中,紫光国微预计2019年上半年归属上市公司股东的净利润变动区间在1.74亿元至2.10亿元,同比上升45%-75%。三星拟加强其他半导体业务填补存储器低价所造成的营收缺口 企图挑战产业龙头台积电与SONY 华信研究院成立于2014年,隶属于电子工业出版社,是工业和信息化部智库成员单位,目前下设产业经济研究所、信息安全与信息化研究所、智能制造研究所三大咨询研究部门,出版《产业经济评论》、《中国信息化》等杂志,运营模式是以产业研究为牵引,以杂志为平台,为政府和企事业单位提供战略软课题研究、数据分析、信息咨询等服务。华为发布5G手机,射频前端、LCP/MPI、SLP、FPC、TOF等领域重点受益。7月26日,华为发布国内首个取得入网许可证的5G智能手机(Mate20X5G版),该机将于8月16日正式开售。中兴、vivo、一加和OPPO也获得了国家3C认证证书,预计越来越多的厂商发布5G手机。预计5G手机射频前端、LCP/MPI、SLP、FPC、TOF等领域将重点收益。射频前端将从目前4G的10美元增加到5G的20-30美元,射频开关有望从4G的不到10个增加到20多个,安卓阵营机型有望导入LCP/MPI天线,苹果SLP价值量有望大幅增加,FPC用量有望增长,TOF渗透率有望提升。目前,华信研究院建立了一支长期从事行业研究咨询的研究团队,研究人员共82名,其中博士18名,硕士以上学历人员达90%。拥有由工业和信息化领域知名科研院所、大型企业、行业协会共同组建的近500名优秀专家资源库资源。从指数走势看,上周中国大陆半导体指数有较大回升。随着5G板块推动,半导体行业景气度将持续上涨。 7月24日,紫光国微发布其2019年半年度业绩快报。报告显示,据初步核算数据,2019年上半年紫光国微实现营业收入15.59亿元,同比增长48.05%;实现归属于上市公司股东的净利润1.93亿元,同比增长61.02%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.18亿元,同比增长110.66%。汉民科技是经开区集成电路产业的重要企业,合盟精密是汉民科技引进的第一个项目,未来汉民科技还将持续引进优质半导体项目。成立以来,围绕电子信息、智能制造、现代服务业以及信息化等领域,华信研究院先后承担了工业和信息化部、中央网信办、国家信息化专家委、地方经信委等政府部门委托的80多项国家重点课题研究,承担了《“一带一路”工业和信息化资源建设》、《集成电路投融资数据资源平台建设》、《中小企业投融资资源平台建设》、《工业和信息化大数据资源建设》等多个国家级大型数据库项目建设,并承接了行业协会、大型企业、投资机构等委托的50余项研究咨询项目和产业发展规划编制项目,在业界积累了良好的声誉。报告中指出,2019年上半年紫光国微聚焦芯片设计领域,不断优化技术与产品、加强重点行业市场开拓,特种集成电路业务和智能安全芯片继续保持了良好的发展趋势,市场地位进一步提升,同时积极布局智能物联领域新应用,为未来的持续健康发展提供新动能。 2019年上半年过去,产业链企业半年度财报陆续出炉。7月23日,微电子化学品厂商晶瑞股份公布了其上半年业绩。精测电子上周指数降幅较大,下降15.46%。近期,公司披露2019年半年度业绩预告,预计上半年盈利1.55亿元至1.65亿元,同比+32.10%至40.62%。单二季度而言,公司19Q2单季度利润增速8.3%-22.9%,增速较19Q1增速有所放缓。2018年公司联手韩国IT&T公司成立合资子公司,切入半导体检测后道业务。IT&T为韩国知名的ATE供应商,有着先进的内存ATE产品和系统,是海力士和三星的重要供应商。同时公司设立全资子公司上海精测,聚焦半导体前道(工艺控制)检测。目前已在光学、激光、电子显微镜等三个产品方向完成团队组建工作,部分产品研发及市场拓展亦取得突破。预计,未来半导体的加速推进将成为公司新的业绩增长点。合盟精密由台湾半导体知名企业汉民科技与日本芝技研株式会社合资成立,后期世界500强企业日本三菱材料也计划参与投资,项目总投资3000万美元,主要从事半导体蚀刻制程设备中关键硅零部件硅环和硅片的生产制造,为全球第二大半导体设备公司日本东电电子配套。近期,晶瑞股份发布公告,拟不超4.1亿元收购电子化学品生产制造商载元派尔森的100%股权,进一步深耕半导体、平板显示器、锂电池等行业。制造领域:上周,尽管内存现货价格涨了23%,但是调研公司盖特纳的报告显示全球半导体市场今年会继续降温,产值只有4290亿美元,同比下滑9.6%,主力产品内存芯片价格已经跌了42%,供过于求的情况要持续到明年Q2季度。这样的趋势下一些厂商的投资也会随之调整,近期,三星推迟了平泽P2工厂的投产计划,今年内只会维护必要设备,明年Q1季度才会装机。按照晶圆厂正常的步骤来说,装完设备调试还需要很多时间,平泽P2工厂真正量产内存芯片的时间要到明年Q3或者Q4季度,比现在推迟了约一年。晶瑞股份主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等,广泛应用于半导体、锂电池、LED、平板显示和光伏太阳能电池等行业,具体应用到下游电子信息产品的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜等工艺环节。晶瑞股份指出,2019年上半年公司产品等级不断提升,在中高端客户市场的客户储备和开拓也取得一定突破。其中,超净高纯试剂方面,晶瑞股份的电子级双氧水、氨水实现向华虹、方正半导体供货,同时正在按计划推进与中芯国际、长江存储等国内其他12英寸和8英寸客户的合作。中国大陆半导体指数有46家公司上涨,18家公司下跌。其中涨幅前五名的公司分别是歌尔股份(+19.03%)、圣邦股份(+14.28%)、华虹半导体(+13.85%)、聚灿光电(+13.65%)、汇顶科技(+12.15%);跌幅排名为精测电子(-15.46%)、长川科技(-8.99%)、上海新阳(-6.42%)。分领域来看,上周中国大陆半导体设计、封测、制造、材料和分立器件行业均实现上涨,装备行业有所下降。其中,设计行业指数上涨了5.83%,封测行业指数上涨了6.20%,制造行业指数上涨了8.72%,装备行业指数下降了1.10%,材料行业指数上涨了3.59%,分立器件行业指数上涨了5.94%。

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